玻璃行業(yè),一個(gè)大家眼中的傳統(tǒng)行業(yè),成為了今年的暴利行業(yè),一噸利潤(rùn)高達(dá)800多元。
這個(gè)行業(yè)到底發(fā)生了什么奇妙的變化?
究其原因,要么是生產(chǎn)端,要么是需求端發(fā)生了巨大的深層次變化。
玻璃這個(gè)商品,并非什么貴重材料,價(jià)值不高,也不適合長(zhǎng)期存儲(chǔ),也沒(méi)有什么保值或抗通脹的功能。所以,排除資金惡意炒作的可能。
從需求端看,房地產(chǎn)今年日子并不好過(guò),“三條紅線”一直在控制地產(chǎn)的增速。
排除這兩個(gè)重要的因素,那確定變化就在供應(yīng)端了。
首先,建筑用平板玻璃的產(chǎn)能,近3年來(lái)幾乎停止增長(zhǎng),穩(wěn)定在9.6億重箱左右;數(shù)據(jù)上看,今年全行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)3%,但是考慮到檢修、意外事故等等,產(chǎn)量可能是持平的。
第二,建筑用平板玻璃受到國(guó)家環(huán)保指標(biāo)的嚴(yán)格控制,即使下半年開始玻璃經(jīng)歷疫情的波折后,開始恢復(fù)正常,價(jià)格逐步走高,利潤(rùn)逐步走高,但是玻璃行業(yè)并沒(méi)有因?yàn)楦呃麧?rùn)而大規(guī)模擴(kuò)張。
第三,玻璃行業(yè)經(jīng)歷過(guò)數(shù)次洗牌之后,剩下的企業(yè),現(xiàn)金流狀況良好,不會(huì)再出現(xiàn)庫(kù)存積壓就惡性降價(jià)傾銷的行為,行業(yè)相對(duì)理性。而且行業(yè)溝通比較有效,對(duì)價(jià)格的掌控力比較強(qiáng)。
疫情期間,華東的玻璃企業(yè),就為了湖北的兄弟企業(yè)釋放庫(kù)存,主動(dòng)讓出部分市場(chǎng),沒(méi)有參與極端的價(jià)格戰(zhàn),自發(fā)維護(hù)了行業(yè)的穩(wěn)定。
第四,環(huán)保督查的大環(huán)境下,玻璃的生產(chǎn)成本有所抬升,尤其是煤改氣提高了10%左右的成本,硅砂的成本也有所提高,污染處理也增加了生產(chǎn)成本,提高了行業(yè)門檻。當(dāng)然純堿是跌價(jià)的,但是對(duì)總體成本影響有限。
第五,沙河的環(huán)保執(zhí)法在今年力度空前,減產(chǎn)達(dá)30%。這一舉措的執(zhí)行,徹底結(jié)束了沙河歷史上價(jià)格戰(zhàn)的局面,整體抬高了華北玻璃價(jià)格的水位,使得過(guò)去南高北低的局面得以改善。
第六,從庫(kù)存數(shù)據(jù)和玻璃企業(yè)的產(chǎn)銷比看,需求端也非常健康。尤其是今年出現(xiàn)了疫情后的趕工潮,使得大部分廠家自6月以來(lái)產(chǎn)銷比都超過(guò)100%。
庫(kù)存在經(jīng)歷了三四月份的低價(jià)去庫(kù)之后,玻璃廠的庫(kù)存6月份以后就進(jìn)入了偏緊張的狀態(tài),而且持續(xù)到12月份,使得傳統(tǒng)上冬儲(chǔ)的現(xiàn)象暫時(shí)落空。