調(diào)光玻璃是一種新開發(fā)的特種光電玻璃產(chǎn)品，它結合了TFT液晶薄膜，在高溫高壓粘合后形成夾心結構。用戶通過控制電流是打開還是關閉來控制玻璃的透明和不透明狀態(tài)。

 

      玻璃本身不僅具有所有安全玻璃的特性，而且具有控制玻璃透明性隱私保護功能。由于液晶薄膜的特點，調(diào)光玻璃也可以作為投影屏幕，而不是普通定義圖像呈現(xiàn)在玻璃上。

 

      調(diào)光玻璃誕生于20世紀80年代末，由美國肯特州立大學的專家發(fā)明并申請專利，至今已有近30年歷史。目前，調(diào)光玻璃廣泛應用于幕墻等領域。2019年全球調(diào)光玻璃市場規(guī)模9.04億美元，相比2018年增長了9.14％，2014-2019年全球調(diào)光玻璃市場規(guī)模復合增長率8.94％。

 

      二、中國調(diào)光玻璃行業(yè)概述

 

      從行業(yè)的發(fā)展來看，目前我國調(diào)光玻璃行業(yè)大致可以分為以下三個階段：

 

      中國調(diào)光玻璃行業(yè)發(fā)展階段及其特點分析

  

      據(jù)統(tǒng)計，從2011-2019年中國調(diào)光玻璃行業(yè)專利申請數(shù)量總共達到955件，其中2017年達到行業(yè)最高峰值為213件，近兩年調(diào)光玻璃行業(yè)專利申請數(shù)量略有下降趨勢。

 

      智能調(diào)光產(chǎn)品的增長潛力迅猛，其主要原因包括以下二點：

 

      第一，高端商業(yè)建筑朝舒適、節(jié)能及隱私保護方向快速發(fā)展，需要更多高檔裝飾品以及多功能辦公室設施，通過使用智能調(diào)光產(chǎn)品更換傳統(tǒng)窗簾及混凝土墻面，提升用戶體驗，以滿足其需求。

 

      第二，智能家居概念日漸流行，催生對具備調(diào)光功能的智能產(chǎn)品的需求，該等產(chǎn)品可用作百葉窗保護浴室、臥室及客廳的隱私或充當家庭影院的可切換投影屏。因此，高端商業(yè)建筑的快速發(fā)展、智能家居市場規(guī)模的迅速擴大，極大促進智能調(diào)光產(chǎn)品的增長。

 

      三、中國調(diào)光玻璃市場容量

 

      智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國調(diào)光玻璃行業(yè)市場運營狀況及投資戰(zhàn)略決策報告》顯示：2011年我國調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)量約2.8萬平方米，2019年產(chǎn)量大幅增長至32.5萬平方米，近幾年我國液晶調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)量呈上升趨勢。

 

      2018年我國調(diào)光玻璃行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大，市場規(guī)模穩(wěn)定增長。2018年我國調(diào)光玻璃需求量約為25萬平方米，同比增長30％，調(diào)光玻璃市場規(guī)模達到3.08億元，同比增長18％。

 

      行業(yè)規(guī)模增長較小主要是由于近幾年隨著國內(nèi)產(chǎn)量的增加，規(guī)模效益與逐步激烈的市場競爭，行業(yè)產(chǎn)品價格下降迅速，產(chǎn)品的毛利率也有顯著下降，部分規(guī)模較小的企業(yè)盈利能力受到了較大的考驗。

 

      2019年我國調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模進一步擴大，市場競爭持續(xù)激化，產(chǎn)品價格下降較為明顯，但受上游平板玻璃價格上升，盈利收窄影響，行業(yè)成本較高，價格存在一定的支撐，調(diào)光玻璃行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力進一步下降。2019年我國調(diào)光玻璃需求量達到了32.2萬平方米，市場規(guī)模增長至37030萬元。

 

      四、中國調(diào)光玻璃市場競爭格局

 

      調(diào)光膜和調(diào)光玻璃行業(yè)是一個新興行業(yè)，在國內(nèi)來說，甚至還不能稱作一個完全成型的行業(yè)，但是具有較高的成長性，產(chǎn)品市場需求量逐年攀升。

 

      國內(nèi)除眾智同輝外，近兩年出現(xiàn)了一些調(diào)光膜生產(chǎn)企業(yè)，目前還未形成穩(wěn)定的規(guī)模、質(zhì)量也不穩(wěn)定，而在國際市場范圍內(nèi)，擁有調(diào)光玻璃核心技術的公司僅有 3 家，即美國的 Polytronix 公司、韓國的 DMD 公司和日本的 NSG 集團，而 2010 年之前，這三家企業(yè)僅提供調(diào)光膜。

 

      目前國內(nèi)跳過玻璃行業(yè)企業(yè)集中度較低，行業(yè)領先企業(yè)中國宏光與興業(yè)新材料兩家企業(yè)市場僅為10.4％。在國內(nèi)，調(diào)光玻璃制造企業(yè)的主要競爭對手是可提供調(diào)光膜的韓國 DMD 和美國的Polytronix 在中國設立的代理商企業(yè)、生產(chǎn)調(diào)光膜企業(yè)、以及其他以購買調(diào)光膜方式加工調(diào)光玻璃的玻璃生產(chǎn)企業(yè)。這類企業(yè)雖尚處于起步階段，但技術水平迅速提高，其主要經(jīng)營方向是幕墻工程。

 

      五、中國調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢

 

      調(diào)光玻璃上游主要原材料為玻璃基板、ITO導電膜、EVA膠膜、PDLC液晶材料等等，行業(yè)下游目前主要用于建筑業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構如下：

 

      調(diào)光玻璃產(chǎn)業(yè)鏈結構

 

      對于調(diào)光玻璃行業(yè)而言，上游產(chǎn)品價格的影響巨大。

 

      原材料成本在行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中已成為成本中最重要的一項，對行業(yè)利潤率等相對影響較大。所以，調(diào)光玻璃行業(yè)在生產(chǎn)過程中應該積極協(xié)調(diào)與上游企業(yè)的關系，爭取以較低的成本進行采購。

 

      調(diào)光玻璃企業(yè)經(jīng)營所得收益持續(xù)增長，在很大程度上取決于建筑及消費者市場的持續(xù)穩(wěn)定增長。目前，公眾對智能調(diào)光產(chǎn)品的接納程度相對較低，然而，在豪華酒店及精品寫字樓等特定高端應用領域，智能調(diào)光產(chǎn)品正為越來越多的公司客戶所采用。

 

      繼主要由公司客戶推動的自上而下市場滲透方法后，個人客戶對產(chǎn)品的認知度亦將會提升。預期培育市場仍需一定時間，但可預見的是未來之增長前景樂觀。因此，隨著市場認知度及認可度在公司客戶采用產(chǎn)品的推動下不斷提升，以及智能調(diào)光產(chǎn)品供應商加大產(chǎn)品品牌宣傳力度，預期未來幾年市場滲透率將大幅提升，2026年中國調(diào)光玻璃行業(yè)規(guī)模有望達到21.4億元。